Konzepttest in der
Versicherungsbranche
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Eine große Krankenversicherung plante ein neues Angebot zum Thema ‚Zusatzpaket Sport‘ für gesetzlich Krankenversicherte. Diese Zusatzversicherung sollte im Rahmen eines Online-Konzepttests hinsichtlich Verbraucherrelevanz und Nutzenpotenzial überprüft werden. Folgende Forschungsfragen bildeten dabei den Kern für die aussagekräftige Evaluierung des Konzeptes:
Die Definition der Ziele und Erkenntnisinteressen ist als eine der wichtigsten Projektphasen überhaupt zu betrachten. An diesem Punkt entscheidet sich zu einem großen Teil, inwieweit die tatsächlichen Informationsbedürfnisse in der späteren Befragung bzw. in den Ergebnissen auch widergespiegelt werden. Aus diesem Grund wurde diese Phase auch als separater Zeitblock in das Projekt eingeplant.
Die Ziele wurden gemeinsam mit dem Auftraggeber detailliert definiert, um mit diesem ein klares Bild bezüglich der Erwartungen sowie der späteren Anwendungsmöglichkeiten abzustimmen. Dabei waren wichtige Detailfragen unter anderem:
Die Entwicklung des Fragebogens erfolgte anhand der zuvor erarbeiteten, grundsätzlichen Forschungsfragen. Darüber hinaus wurden folgende Gesichtspunkte mit einbezogen:
Bei der Erstellung von Fragebögen ist aber nicht nur die Forschersicht (also die Eignung des Instruments zur Messung des Befragungsgegenstandes), sondern immer auch die Perspektive des Teilnehmers zu berücksichtigen. Denn die Teilnehmermotivation spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf die erreichbare Datenqualität. Folgende Aspekte sind dabei von besonderer Bedeutung:
Der finale Fragebogen beinhaltete unter anderem Fragen zu den Themengebieten Sozio-Demographie und Versicherungsstatus, unmittelbare Assoziationen zum Konzept, die Einstufung des Angebots anhand diverser Kriterien sowie die Wichtigkeit einzelner Elemente, die Abfrage der Preisbereitschaft mit Hilfe der Van-Westendorp-Methode, die Abschlussbereitschaft der Teilnehmer und Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge zum Konzept.
Die Datenerhebung wurde mit Hilfe einer Stichprobe eines Access Panels durchgeführt. Hierbei wurden 1.010 Interviews mit gesetzlich versicherten Personen verschiedener Altersgruppen in Deutschland durchgeführt. Im Rahmen der Befragung kam der Beschreibung des neuen Konzeptes eine entscheidende Bedeutung zu. Hierbei musste gewährleistet werden, dass die Teilnehmer die textliche Beschreibung auch tatsächlich lesen.
Dies konnte mit Hilfe kurzer Texte und kursorischer Aufzählungen sowie durch einen „click-and-read“-Mechanismus erreicht werden, bei dem die Textabschnitte sukzessive auf Mausklick und unter Zeitverzögerung angezeigt wurden (s. Abb. 1).
Abb. 1 (zur größeren Darstellung bitte klicken)
Quantitative Analyse
Im Rahmen der Datenauswertung wurden zunächst alle Antwortverteilungen sowie die gewünschten statistischen Kennwerte berechnet und in einem Tabellenband zusammengeführt. Rogator arbeitet in der Regel mit standardisierten Indexwerten (0..100), welche ein hohes Maß an Vergleichbarkeit und Intuitivität gewährleisten. Zusätzlich wurde ein Gewichtungsverfahren angewendet, welches die gewünschte Ideal-Verteilung statistischer Merkmale aus der erhobenen Stichprobe simulierte (in diesem Fall: Kreuzquotierung Alter vs. Geschlecht). Die tabellarische Analyse wurde ergänzt um die Berechnung geeigneter Signifikanztests. Für den Kunden wurden die Ergebnisse in Form einer ausführlichen und kommentierten Ergebnispräsentation zusammengestellt.
Kategorisierung offener Antworttexte
Neben den quantitativen Ergebnissen erbrachte auch die Auswertung der offenen Fragen bereits erste wertvolle Hinweise für den Auftraggeber. Im Rahmen dieser Befragung ging es unter anderem darum, die unmittelbaren Eindrücke der Befragungs-teilnehmer beim ersten Kennenlernen des neuen Konzeptes zu erfassen.
Subgruppenanalysen
Neben der Betrachtung des Gesamtergebnisses bestand ein weiterer wichtiger Analyseschritt darin, wichtige Subgruppen zu isolieren, in denen sich relevante Resultate ausdifferenzieren. Im konkreten Fall konnte mit dieser Analyse unter anderem festgestellt werden, dass die Attraktivität des dargestellten Konzepts/Angebots auf Basis der ermittelten Werte überraschend substanziell war (s. Abb. 2). Die erwartbare Präferenz für den Tarif bei jüngeren Personen sowie bei Männern zeigte sich auch in den Daten, wobei die Differenz in der Einschätzung der Attraktivität des Angebots zwischen den beiden Altersgruppen statistisch signifikant war. Interessant war auch die leicht erhöhte Attraktivität des Konzepts für Personen, die einen mitversicherten Partner haben (s. Abb. 3).
Abb. 3 (zur größeren Darstellung bitte klicken)
Konzeptbewertung anhand verschiedener Kriterien
Auch im weiteren Analyseverlauf wurde deutlich, dass sich das Ausmaß der Relevanz der identifizierten Gruppen in den Detailfragen größtenteils fortsetzt. An dieser Stelle wurden zur Konzeptbewertung Kriterien herangezogen wie z.B. Neuartigkeit des Angebots oder Verständlichkeit und Glaubwürdigkeit. Hierbei konnte unter anderem festgestellt werden, dass das Konzept zwar verständlich und einzigartig war, allerdings seltener als erwartet zu den Bedürfnissen der versicherten Personen passte.
Durch eine tabellarische und farblich markierte Darstellung der Zahlen ließen sich zudem auch Ausnahmen gut erkennen, so etwa die geringere Verständlichkeit des neuen Tarifs bei älteren bzw. einkommensstärkeren Personen. Aus diesen Ergebnissen konnten bereits wichtige Hinweise für ein differenziertes Zielgruppen-Marketing abgeleitet werden.
Preisbereitschaft – Wertigkeit des Angebotes
Zur Ermittlung der Preisbereitschaft bzw. Preissensibilität der Teilnehmer wurde im Rahmen der Befragung die etablierte Van-Westendorp-Methode verwendet – auch Price Sensitivity Meter (PSM) genannt. Diese Methode erfragt zunächst geeignete Preise für ein Produkt auf verschiedenen Schwellen und errechnet hieraus eine optimale Preisspanne, bei der das höchste Marktpotenzial aufgrund der empfundenen Wertigkeit eines Angebotes zu erwarten ist.
Die aus Sicht der Teilnehmer akzeptable Preisspanne lag zwischen 50 und 100 Euro mit dem optimalen Preispunkt bei 86 Euro Jahresprämie für die Versicherung (s. Abb. 4). Dieser Preis lag noch über den Erwartungen des Auftraggebers, er wurde allerdings bewusst unabhängig davon erfragt, ob eine solche Versicherung für den Teilnehmer relevant wäre oder nicht. Es wurde also das Wertigkeits-Empfinden für die Versicherung erfasst und nicht notwendigerweise eine Preisbereitschaft, zu der die Probanden das Produkt sicher kaufen würden.
Abb. 4 (zur größeren Darstellung bitte klicken)
Treiberanalyse
Die folgende Treiberanalyse diente dem Zweck, über ein Regressionsverfahren mögliche Treiber zu identifizieren, welche sich positiv auf eine abhängige Variable (z.B. Attraktivität oder Kaufwahrscheinlichkeit) auswirken würden. Im konkreten Fall konnten interessante Erkenntnisse über mögliche und zum Teil verborgene Nutzendimensionen ermittelt werden.
So erreichten etwa die Zusatzleistungen zur Physiotherapie bei der Eigenangabe nur einen geringeren Wichtigkeitswert, im Rahmen der Treiberanalyse gehörten sie jedoch zu den wichtigsten Treibern. Demgegenüber wird die im Konzept beschriebene, kontinuierliche Prämiensenkung in der direkten Frage als eine der wichtigsten Komponenten bezeichnet, dies wird allerdings durch die Treiberanalyse nur teilweise gestützt (s. Abb. 5).
Abb. 5 (zur größeren Darstellung bitte klicken)
Die vorgelegten Ergebnisse brachten für den Auftraggeber eminent wichtige Hinweise in Bezug auf die Entscheidung bezüglich der weiteren Entwicklung des Produktes. Sie warfen auch zusätzliche Forschungsfragen auf für eine sich anschließende, qualitativ orientierte Forschung (Kunden-Workshops). Und es ergaben sich bereits wichtige Erkenntnisse für die Positionierung sowie für Marketing-Maßnahmen im Rahmen eines möglichen Produkt-Launches bzw. der zu planenden Kommunikationsstrategie. Die von den Teilnehmern vorgenommene Preiseinstufung half zudem beim Entwurf eines nach verschiedenen Kriterien differenzierten Preismodells.
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